浙江龍盛增發(fā)招股意向書(shū)(摘要)
股票簡(jiǎn)稱(chēng):浙江龍盛股票代碼:600352
浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司增發(fā)招股意向書(shū)(摘要)
注冊(cè)地址:浙江省上虞市道墟鎮(zhèn)保薦人(主承銷(xiāo)商):華龍證券有限責(zé)任公司CHINA DRAGON SECURITIES CO.,LTD聲明本招股意向書(shū)摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡(jiǎn)要情況。投資者在做出認(rèn)購(gòu)決定之前,應(yīng)仔細(xì)閱讀招股意向書(shū)全文,并以其作為投資決定的依據(jù)。募集說(shuō)明書(shū)全文同時(shí)刊載于(www.sse.com.cn)網(wǎng)站。
本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾招股意向書(shū)及其摘要不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并保證所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)保證招股意向書(shū)及其摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。
證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他政府部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所作的任何決定,均不表明其對(duì)發(fā)行人所發(fā)行證券的價(jià)值或者投資人的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
根據(jù)《證券法》的規(guī)定,證券依法發(fā)行后,發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益的變化,由發(fā)行人自行負(fù)責(zé),由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。
第一章本次發(fā)行概況
一、公司基本資料發(fā)行人名稱(chēng):浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司發(fā)行人
英文名稱(chēng):Zhejiang Longsheng Group Co.,Ltd
注冊(cè)地點(diǎn):浙江省上虞市道墟鎮(zhèn)注冊(cè)資本:590,200,000元
法定代表人:阮偉祥成立日期:1998年3月23日
上市日期:2003年8月1日股票
上市地:上海證券交易所股票代碼:600352
二、本次發(fā)行的核準(zhǔn)情況本次發(fā)行已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2007]362號(hào)文核準(zhǔn)。
三、本次發(fā)行方案的基本情況
1、發(fā)行股票種類(lèi):境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)
2、每股面值:1.00元3、發(fā)行數(shù)量:不超過(guò)10,000萬(wàn)股,具體發(fā)行數(shù)量授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。
4、發(fā)行價(jià)格:16.80元,不低于公告招股意向書(shū)前一交易日的均價(jià)。
5、發(fā)行方式:本次發(fā)行采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。
6、發(fā)行對(duì)象:在上海證券交易所開(kāi)設(shè)A股股東賬戶(hù)的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和政策禁止者除外)。
7、預(yù)計(jì)募集資金量:預(yù)計(jì)募集資金11.5億元。
8、本次募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶(hù):
9、股權(quán)登記日和除權(quán)日:本次發(fā)行的股權(quán)登記日為2007年10月30日(T-1日)(T日為本次發(fā)行的申購(gòu)日)。本次發(fā)行不作除權(quán)安排,增發(fā)股份上市流通首日不設(shè)漲跌幅限制。
10、承銷(xiāo)期間的停牌、復(fù)牌的時(shí)間安排:
如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行,主承銷(xiāo)商和本公司將及時(shí)公告,修改發(fā)行日程。
11、本次發(fā)行的上市流通:
本次股票發(fā)行結(jié)束后,本公司將及時(shí)向上海證券交易所申請(qǐng)本次發(fā)行股份上市交易。
四、本次發(fā)行的承銷(xiāo)情況1、承銷(xiāo)方式:由主承銷(xiāo)商組織承銷(xiāo)團(tuán),采用余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)本次發(fā)行的股票。
2、承銷(xiāo)起止時(shí)間:承銷(xiāo)期為2007年10月29日(T-2)-2007年11月5日(T+3),承銷(xiāo)期從刊登招股意向書(shū)開(kāi)始,至公司股票復(fù)牌結(jié)束。
五、發(fā)行費(fèi)用
注:承銷(xiāo)保薦費(fèi)為本次發(fā)行募集資金總額的3%。
六、本次發(fā)行的有關(guān)當(dāng)事人
第二節(jié)主要股東情況截至2007年6月30日,公司前十名股東持股情況如下:
第三節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析一、最近三年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)表(單位:元)
資產(chǎn)負(fù)債表
利潤(rùn)表
現(xiàn)金流量表
二、2007年中期比較財(cái)務(wù)報(bào)表(未經(jīng)審計(jì),單位:元)
資產(chǎn)負(fù)債表
利潤(rùn)表
現(xiàn)金流量表
三、最近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
四、財(cái)務(wù)狀況分析(一)資產(chǎn)與負(fù)債構(gòu)成分析1、資產(chǎn)構(gòu)成分析報(bào)告期內(nèi),公司流動(dòng)資產(chǎn)規(guī)模較大,流動(dòng)資產(chǎn)以應(yīng)收賬款和存貨為主。2004年、2005年、2006年和2007年中期應(yīng)收賬款和存貨余額合計(jì)占當(dāng)期流動(dòng)資產(chǎn)總額的比例分為達(dá)到42.90%、50.84%、57.85%和60.53%。
2、負(fù)債構(gòu)成分析公司負(fù)債主要為流動(dòng)負(fù)債,2004年、2005年、2006年和2007年中期流動(dòng)負(fù)債占負(fù)債合計(jì)比重分別達(dá)到100%、100%、93.12%和95.14%。
?。ǘ┵Y產(chǎn)質(zhì)量分析1、貨幣資金公司2004年、2005年、2006年和2007年中期的貨幣資金余額分別為67,274萬(wàn)元、50,071萬(wàn)元、34,967萬(wàn)元和49,385萬(wàn)元,其中銀行承兌匯票以及其他保證金余額分別為12,597萬(wàn)元、14,505萬(wàn)元、15,668萬(wàn)元和27,170萬(wàn)元。
2、應(yīng)收賬款公司2004年、2005年、2006年和2007年中期的應(yīng)收賬款余額分別為32,707萬(wàn)元、39,134萬(wàn)元、52,502萬(wàn)元和76,687萬(wàn)元。最近三年由于公司嚴(yán)格控制客戶(hù)信用期(