一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為142.46點，環(huán)比下跌1.34%，同比上漲3.13%；熟料價格指數(shù)為130.94點，環(huán)比上漲0.82%，同比下跌1.98%；混凝土價格指數(shù)為143.88點，環(huán)比下跌0.19%，同比下跌3.46%；礦粉價格指數(shù)為83.94點，環(huán)比下跌0.60%，同比上漲1.10%；碎石價格指數(shù)為97.77點，環(huán)比下跌0.27%，同比下跌3.68%；機制砂價格指數(shù)為102.37點，環(huán)比下跌0.04%；砂漿價格指數(shù)為98.27點，環(huán)比下跌0.15%，同比上漲1.33%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、浙江“十四五”期間要控制水泥行業(yè)產(chǎn)能

7月7日，浙江省發(fā)改委發(fā)布了浙江省節(jié)能降耗和能源資源優(yōu)化配置“十四五”規(guī)劃，其中提到杭州、金華、衢州要著力控制水泥等高耗能行業(yè)產(chǎn)能。對鋼鐵、水泥熟料、平板玻璃、石油化工等新（改、擴）建項目嚴格實施產(chǎn)能、用能減量置換。

2、海螺計劃在福建建水泥生產(chǎn)線

福建省三明市尤溪縣與安徽海螺集團有限責任公司舉行洽談會，對接“綠色新型環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)園”項目。有消息人士表示，正在籌建的綠色產(chǎn)業(yè)園包含一條水泥熟料生產(chǎn)線，具體規(guī)模還未定，需要根據(jù)后期產(chǎn)能置換的情況確定。

3、葛洲壩擬在廣西建兩條5000t/d的生產(chǎn)線

據(jù)媒體報道，廣西崇左市市委、市政府與中國能建集團簽訂合作協(xié)議，將打造葛洲壩綠色建材產(chǎn)業(yè)園項目，主要內(nèi)容之一是擬建設兩條5000t/d熟料水泥生產(chǎn)線，配套骨料（含原材料）礦山及廊道、專用碼頭和供水工程等，計劃總投資50億元。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、珠江流域重要河段河道采砂：年度采砂控制總量544萬噸

近日，《珠江流域重要河段河道采砂管理規(guī)劃（2021―2025年）》（以下簡稱《規(guī)劃》）獲水利部批復，規(guī)劃范圍為西江、北江、東江干流中下游重要河段，珠江三角洲及河口，北盤江、黃泥河、曹渡河及都柳江?。ㄗ灾螀^(qū)）界重點河段，總長度2922千米，涉及云南、貴州、廣西、廣東四?。ㄗ灾螀^(qū)）。規(guī)劃劃定禁采河段58個，總長度2352.71千米。劃定可采區(qū)17個，總面積30.05平方千米，其中，西江劃定7個可采區(qū)，面積22.93km2；北江劃定3個可采區(qū)，面積4.50km2；東江劃定7個可采區(qū)，面積2.62km2。規(guī)劃設置配套堆砂場7處，常規(guī)禁采期為3-8月。另外，禁采區(qū)、可采區(qū)以外的河道區(qū)域劃定為保留區(qū)。規(guī)劃范圍內(nèi)年度采砂控制總量544萬噸。按區(qū)域統(tǒng)計，廣西壯族自治區(qū)、廣東省的河道年度采砂控制總量分別為260萬噸、284萬噸。按河段統(tǒng)計，西江、北江、東江的年度采砂控制總量分別為260萬噸、233萬噸、51萬噸。

2、紅獅水泥崇左年產(chǎn)500萬噸精品骨料生產(chǎn)線正式投產(chǎn)

6月28日，廣西崇左市江州區(qū)馱盧建材產(chǎn)業(yè)園崇左匯鑫建材（崇左紅獅水泥持股90%，南寧紅獅水泥持股10%）年產(chǎn)500萬噸精品骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)。崇左馱盧建材產(chǎn)業(yè)園項目主要建設2條6000噸新型干法熟料水泥、2條年產(chǎn)30萬噸輕質(zhì)碳酸鈣、2條年產(chǎn)500萬噸骨料等生產(chǎn)線，配套建設技術研發(fā)中心、7個2000噸級泊位碼頭和倉儲配送中心等項目。

3、華潤長順綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園項目簽約 擬建1500萬噸精品骨料生產(chǎn)線

6月30日，貴州省長順縣舉行華潤長順綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園項目簽約儀式。該項目總投資約人民幣40億元，分期建設年產(chǎn)1500萬噸精品骨料、年產(chǎn)100萬方商品混凝土以及干混砂漿/瓷磚膠、重質(zhì)碳酸鈣、輕質(zhì)碳酸鈣、建筑保溫材料、建筑防火材料、建筑垃圾再生骨料等新型建材產(chǎn)品項目。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)

1、貴州著力提升預拌混凝土質(zhì)量

為進一步加強貴州省預拌混凝土企業(yè)管理，保證預拌混凝土質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性，確保工程質(zhì)量，貴州省住房和城鄉(xiāng)建設廳近日印發(fā)《貴州省預拌混凝土質(zhì)量提升行動實施方案》。自2021年起，全省預拌混凝土企業(yè)狠抓內(nèi)部質(zhì)量管理，全面完善質(zhì)量控制體系；在建項目建設、監(jiān)理、施工等各方責任主體嚴格按照規(guī)范控制預拌混凝土質(zhì)量；各級建設行政主管部門認真開展預拌混凝土產(chǎn)業(yè)各項提升行動，確保2022年各縣（區(qū)，市）至少一個預拌混凝土品牌企業(yè)。

2、新世界發(fā)展股價跌3.88%

7月8日，新世界發(fā)展以39.7港元的價格低開，隨后股價震蕩向下。臨近收盤，其股價突然下挫，截至收盤股價下跌3.88%，報收38.4港元。新世界發(fā)展大圍站項目柏傲莊三期第一座及第八座墻身底座混凝土未達標，公司將拆卸重建，交付日期將延遲九個月，超800戶買家可選擇取消成交或利息補償。

3、鄭州市推廣使用純電動混凝土運輸車

日前，鄭州市按照《鄭州市2021年大氣污染防治攻堅戰(zhàn)實施方案》的要求，制訂《鄭州市推廣使用純電動混凝土運輸車實施方案。預計8月開始實施方案。

4、佳木斯北方混凝土有限公司零排放系統(tǒng)投入運行

為了全面執(zhí)行振興東北老工業(yè)基地的戰(zhàn)略決策，近日，佳木斯北方混凝土有限公司引進的萬吉援第三代“砂石分離+漿水回收”系統(tǒng)順利試機，加入到了綠色發(fā)展、節(jié)能降耗的生產(chǎn)行業(yè)大軍中。

5、湖北省預拌混凝土行業(yè)生產(chǎn)技術交流會成功召開

6月30日，湖北省預拌混凝土行業(yè)生產(chǎn)技術交流會在武漢東方明滸工貿(mào)有限公司隆重召開！企業(yè)在節(jié)能、降耗、減排方面，以技術和管理為手段，實現(xiàn)了混凝土生產(chǎn)全過程的“四節(jié)一環(huán)保”。與傳統(tǒng)預拌混凝土生產(chǎn)方式相比，更滿足環(huán)保、低碳和可持續(xù)發(fā)展要求，工業(yè)廢水和廢棄混凝土得到了循環(huán)利用，攪拌站接近零排放要求，生產(chǎn)過程采用了防塵、隔音、降噪等措施，顯著降低了生產(chǎn)對環(huán)境的負面影響。

五、混凝土下周預測

本周原材料價格普跌，7月9日全國水泥價格指數(shù)報142.46點，環(huán)比下跌1.34%。骨料方面，7月8日全國碎石價格指數(shù)報97.77點，環(huán)比下跌0.27%；7月8日全國機制砂價格指數(shù)報102.37點，環(huán)比下跌0.04%。

天氣方面，未來10天（7月9-18日），四川盆地、西北地區(qū)東南部、華北、東北地區(qū)、黃淮西北部、漢水上游、華南南部沿海以及云南大部、西藏東南部等地累計降雨量有40～70毫米，部分地區(qū)有120～200毫米，局地超過300毫米；上述部分地區(qū)累計降水量較常年同期偏多3～6成，局地偏多1倍以上。

綜上，下周四川盆地至華北一帶降水增強，市場需求一般。成本方面，原材料價格普跌。預計下周全國商混價格以穩(wěn)為主。