廣東水泥協(xié)會會長李黎在2009中國水泥市場營銷論壇上講話

　　在“2009中國水泥市場營銷論壇”上，廣東水泥協(xié)會會長李黎分析和展望了廣東水泥行業(yè)的現(xiàn)狀和未來。以下為報(bào)告全文。

　　廣東地處我國改革開放的前沿，經(jīng)過三十年改革開放的成果積累，已成為我國經(jīng)濟(jì)最具活力的地區(qū)之一。廣東水泥工業(yè)在保障地方經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的同時(shí)，其自身也取得長足進(jìn)步。二十多年來，廣東水泥產(chǎn)量和市場消費(fèi)量一直名列全國前列。近年來，廣東省水泥行業(yè)發(fā)展迅速，伴隨淘汰落后步伐加快和一大批新型干法水泥項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，產(chǎn)業(yè)布局日漸成型，廣東省水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得重大突破。

　　一、廣東水泥工業(yè)現(xiàn)狀

　　（一）產(chǎn)能

　　廣東水泥工業(yè)是從簡陋、落后、粗放等低起點(diǎn)發(fā)展起來的，尤其是上世紀(jì)80年代末、90年代中期的近十年間，經(jīng)濟(jì)快速增長刺激水泥需求，大量立窯水泥生產(chǎn)工藝趁機(jī)蜂擁而上，占據(jù)了廣東水泥90%以上的市場份額。進(jìn)入本世紀(jì)，廣東省水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，新型干法水泥發(fā)展迅速，初步形成了以粵北、粵東、粵西為發(fā)展重點(diǎn)的三大水泥生產(chǎn)基地，行業(yè)整體素質(zhì)明顯提高。截止2008年末，廣東省水泥熟料產(chǎn)能為1.01億噸；全省共投產(chǎn)新型干法水泥生產(chǎn)線40條，新型干法水泥熟料生產(chǎn)能力4366萬噸，占全省水泥熟料生產(chǎn)能力43%；全省在建擬建新型干法水泥生產(chǎn)線共35條，熟料生產(chǎn)能力5243萬噸；預(yù)計(jì)到2015年，全省將形成9500萬噸的新型干法水泥熟料生產(chǎn)能力。

　　（二）產(chǎn)量及市場消費(fèi)量

　　水泥是社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)不可缺少的基礎(chǔ)性原材料，廣東省水泥工業(yè)在支撐廣東經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的同時(shí)，產(chǎn)能也逐年提升。

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　　1、消費(fèi)領(lǐng)域

　　2008年廣東省主要領(lǐng)域消費(fèi)占比為：房地產(chǎn)占28.4%，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占26.8%，農(nóng)村占22.5%。

　　房地產(chǎn)建設(shè)方面：廣州、深圳、珠海、中山、東莞、惠州、佛山等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的房地產(chǎn)建設(shè)水泥消費(fèi)占比較高，一般為30-40%；東西兩翼和粵北地區(qū)均在20%以下，部分地市不足10%。

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　　2、消費(fèi)品種結(jié)構(gòu)：P.O42.5水泥占36.4%，P.C32.5水泥占63.6%。

　　3、消費(fèi)分布

　　2008年各區(qū)域水泥消費(fèi)量及比重為：粵中地區(qū)水泥消費(fèi)量6800萬噸，占61.8%；粵北地區(qū)700萬噸，占6.4%；粵東地區(qū)2000萬噸，占18.2%，粵西地區(qū)1500萬噸，占13.6%。

　　4、輸入輸出情況

　　廣東省是傳統(tǒng)的水泥凈輸入省份。2008年輸入總量近1500萬噸，輸出總量約100萬噸。具體輸入輸出情況如下：

　　2008年，由廣西輸入廣東省的水泥和熟料總量約1500萬噸（含200萬噸熟料），繼續(xù)保持增長勢頭。產(chǎn)品主要通過西江黃金水道進(jìn)入珠三角地區(qū)，少量通過陸運(yùn)（公路和鐵路）進(jìn)入粵西的湛江、茂名等地區(qū)。

　　梅州、潮汕地區(qū)與福建省相鄰，近年來彼此之間有一定的產(chǎn)品交流。2008年，梅州水泥銷往福建省的數(shù)量約25萬噸；福建龍巖、永定等地水泥進(jìn)入潮汕地區(qū)的數(shù)量約50萬噸。

　　廣東與湖南水泥的交流量很少。2008年，因湖南水泥市場好于廣東，粵北（韶關(guān)）有少量水泥銷往湖南，總量不足50萬噸。

　　廣東河源和梅州、韶關(guān)部分地區(qū)與江西省相鄰，但水泥交流量很少。

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　　目前，全省仍保留5000多萬噸立窯生產(chǎn)能力，按照《關(guān)于加快廣東省水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的實(shí)施意見》的要求，廣東省立窯等落后水泥生產(chǎn)能力將會逐年淘汰。

　　2008年，廣東全省共淘汰落后水泥產(chǎn)能2241萬噸。廣州、佛山落后水泥淘汰已全部完成，至此，粵中地區(qū)除江門市外，其余6市已全部完成落后水泥產(chǎn)能的淘汰。

　　預(yù)計(jì)到2010底，全省立窯水泥產(chǎn)能減少至4000萬噸左右，到2015年基本完成淘汰落后水泥產(chǎn)能。

　　二、廣東水泥消費(fèi)預(yù)測

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　　發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)表明：在一定時(shí)期內(nèi)，水泥消費(fèi)量隨著經(jīng)濟(jì)的增長而增長。初期水泥消費(fèi)量增長速度快于經(jīng)濟(jì)增長速度，后期情況相反。到某一時(shí)點(diǎn)，水泥消費(fèi)達(dá)到最高值，之后隨著經(jīng)濟(jì)的增長，水泥消費(fèi)量將不再增長，或有所下降，水泥消費(fèi)的最高值就是我們常說的“水泥消費(fèi)拐點(diǎn)”。上世紀(jì)七十年代中期，英國、法國、前西德等發(fā)達(dá)國家水泥消費(fèi)紛紛達(dá)到消費(fèi)拐點(diǎn)；九十年代中后期，亞洲的日本、韓國及我國臺灣地區(qū)水泥消費(fèi)也陸續(xù)達(dá)到拐點(diǎn)。

　　2008年，廣東水泥市場競爭激烈，受供求關(guān)系和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，水泥市場競爭異常激烈，企業(yè)贏利水平下降。[Page]

　　為此，廣東省水泥行業(yè)協(xié)會聯(lián)合中國建筑材料工業(yè)規(guī)劃研究院，對廣東省及各區(qū)域水泥市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)量進(jìn)行了廣泛深入調(diào)研，通過數(shù)學(xué)模型計(jì)算，預(yù)計(jì)廣東水泥消費(fèi)量2010年為13750萬噸，之后緩慢上升，2015年為15700萬噸，水泥消費(fèi)最高值（即消費(fèi)拐點(diǎn)）將在2018年出現(xiàn)，之后將逐年下降。

　　水泥消費(fèi)與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展是密切相關(guān)。我國水泥消費(fèi)量和GDP的相關(guān)系數(shù)為0.9936。

　　種種跡象表明：金融危機(jī)加速了廣東水泥消費(fèi)拐點(diǎn)的形成，歷史上占廣東全省水泥消費(fèi)量65%以上的珠三角經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，近兩年水泥消費(fèi)增長緩慢甚至出現(xiàn)停滯。

　　（二）前景展望

　　1、全省水泥需求低速增長

　　由上表可見：全省水泥消費(fèi)呈低速增長趨勢?；浿械貐^(qū)仍是廣東水泥消費(fèi)的主體，但比重和增速明顯下降，東西兩翼和北部山區(qū)水泥消費(fèi)增長快于粵中地區(qū)。

　　2、消費(fèi)市場變化

　　預(yù)計(jì)，房地產(chǎn)水泥消費(fèi)占比下降，基礎(chǔ)設(shè)施水泥消費(fèi)和東西北部地區(qū)和農(nóng)村水泥消費(fèi)有所增加；

　　3、消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化

　　隨著“禁現(xiàn)”工作的不斷深入，散裝和42.5強(qiáng)度等級水泥的消費(fèi)比例上升，但供應(yīng)能力增長遠(yuǎn)大于使用量增長。

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