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房地產(chǎn)投資:2010 年水泥行業(yè)需求關(guān)鍵變量

光大證券 · 2010-09-15 00:00 留言

  水泥行業(yè)為典型的周期性、投資拉動(dòng)型行業(yè),與宏觀經(jīng)濟(jì)周期和固定資產(chǎn)投資增速的波動(dòng)密切相關(guān)。下游需求主要分為房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施和新農(nóng)村建設(shè)三個(gè)方面,2010 年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高位穩(wěn)定,增速下降為大概率事件,今年水泥下游需求的關(guān)鍵變量在房地產(chǎn)。建立專題月度報(bào)告以跟蹤這一重要變量,以證明我們的邏輯;

  2010 年1-8 月商品房新開(kāi)工面積10.48 億平米,同增66.1%

  2010 年1-8 月國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)投資累計(jì)完成2.84 萬(wàn)億元,同增36.7%。分項(xiàng)目,商品房銷售面積累計(jì)5.27 億平米,同增6.7%;竣工面積累計(jì)3.23 億平米,同增10.7%;新開(kāi)工面積10.48 億平米,同增66.1%;施工面積累計(jì)33.92 億平米,同增29.1%;購(gòu)置土地面積2.57 億平米,同增37.9%;

  分解 1-8 月數(shù)據(jù)房地產(chǎn)分項(xiàng)目數(shù)據(jù),銷售面積增速持續(xù)快速回落帶動(dòng)竣工面積增速亦快速向下運(yùn)動(dòng),但新開(kāi)工面積和施工面積增速仍保持穩(wěn)定高位增長(zhǎng)為房地產(chǎn)投資增速提供新的助力!土地購(gòu)置面積增速與土地完成開(kāi)發(fā)面積增速指標(biāo)目前均保持上升態(tài)勢(shì),表明生地面積和熟地面積在持續(xù)擴(kuò)大趨勢(shì)中,為新開(kāi)工面積增速持續(xù)提供土地支持!

  分區(qū)域房地產(chǎn)投資跟蹤顯示投資增速下半年將西向東轉(zhuǎn)移

  2010 年1-8 月,各區(qū)域房地產(chǎn)投資增速均同比大幅提高。排序從高往低依次為東南(45.35%)、西北(42.40%)、西南(42.08%)、東北(33.96%)、華東(31.75%)、中南(31.52%)、華北(30.78%);其中海南、福建、廣西、河北、寧夏房地產(chǎn)投資增速排序前五,分別為69%、66%、61%、52%、50%;西藏、云南、北京、江西、天津房地產(chǎn)投資增速排序后五,分別為-58.9%、15.7%、16.8%、19.4%、19.8%;.

  房地產(chǎn)新政理解:管理需求,釋放供給,供給為關(guān)鍵

  僅依靠控制需求為單一手段,僅針對(duì)房?jī)r(jià)下跌單一目標(biāo)就放松政策,在“供不應(yīng)求”條件下,房?jī)r(jià)將在政策放松的短時(shí)間內(nèi)再次迅速上升,最終調(diào)控失敗;組合拳的關(guān)鍵在于供給持續(xù)釋放。目前出臺(tái)更嚴(yán)厲調(diào)控政策概率大為降低,今年至今水泥行業(yè)新增供給壓力大,國(guó)家調(diào)控引致企業(yè)提價(jià)減輕成本壓力的行為趨于謹(jǐn)慎,從1-5月行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看運(yùn)行仍正常,行業(yè)盈利穩(wěn)定增長(zhǎng);2011 年由于國(guó)家對(duì)行業(yè)新增產(chǎn)能的嚴(yán)控政策,水泥行業(yè)新增供給沖擊將銳減,需求端我們樂(lè)觀看待!


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