上周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)（CEMPI）報(bào)收162.44點(diǎn)，環(huán)比上漲0.66%，價(jià)格指數(shù)同比增幅12.96%，周內(nèi)總體持穩(wěn)。長(zhǎng)江流域水泥價(jià)格指數(shù)（YRCPI）報(bào)收185.48點(diǎn)，環(huán)比上升0.13%，和上期基本持平，指數(shù)高于去年同期15.87%。

　　全國(guó)熟料價(jià)格指數(shù)（CLKPI）報(bào)收160.53點(diǎn)，環(huán)比小幅下滑0.09%，熟料價(jià)格自一月底以來首次下滑，同比仍有17.22%的增幅。

　　周內(nèi)，江蘇宿遷、徐州地區(qū)大廠通知上調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸，揚(yáng)泰地區(qū)部分廠家低標(biāo)價(jià)格跟進(jìn)補(bǔ)漲20元/噸；浙江主導(dǎo)企業(yè)對(duì)杭州、紹興、湖州、嘉興等地水泥出廠價(jià)格上調(diào)15-20元/噸；山東主要企業(yè)對(duì)濟(jì)南、泰安、淄博、聊城、棗莊、菏澤、濟(jì)寧等地上調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸；海南?？?、三亞、儋州等地水泥價(jià)格上漲20-30元/噸。另外，福建市場(chǎng)水泥價(jià)格下浮20元/噸；貴州貴陽部分大廠下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸，黔東南、黔西南部分大廠下調(diào)水泥價(jià)格30-40元/噸；云南大理、麗江地區(qū)部分廠家對(duì)局部市場(chǎng)水泥價(jià)格下調(diào)10-30元/噸不等。

圖1：近期水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

圖2：近期熟料價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

一、六大區(qū)域市場(chǎng)行情： 市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季 水泥價(jià)格總體走穩(wěn)

　　分區(qū)域來看，華北地區(qū)周內(nèi)水泥價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲2.34%，領(lǐng)漲六大區(qū)域，但同比增幅不足10%，較去年同期水泥價(jià)格漲幅并不大。其余各地區(qū)基本穩(wěn)定運(yùn)行，其中華東、中南地區(qū)價(jià)格指數(shù)環(huán)比分別上浮0.64%、0.30%；西南地區(qū)指數(shù)小幅下滑0.21%；東北和西北地區(qū)周內(nèi)價(jià)格無明顯變化。

表1：六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

具體而言：

　　東北、西北地區(qū)受低溫天氣影響，除局部略有施工活動(dòng)，多數(shù)市場(chǎng)全面處于傳統(tǒng)銷售淡季。各地企業(yè)冬季錯(cuò)峰停窯，北方水泥熟料南下逐漸減少，行情淡季平穩(wěn)為主。

　　華北市場(chǎng)產(chǎn)銷兩弱，京津冀地區(qū)水泥熟料供應(yīng)受限，近期價(jià)格淡季推漲。12月初京津唐地區(qū)水泥價(jià)格普漲30元/噸，目前來看需求支撐不足，各地尚未全幅落實(shí)，多數(shù)執(zhí)行漲幅10-20元/噸左右。此外，河北中南部水泥、熟料價(jià)格推漲后報(bào)價(jià)平穩(wěn)，對(duì)銷山東市場(chǎng)價(jià)格跟隨當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)逐漸上漲。山西、內(nèi)蒙古地區(qū)市場(chǎng)淡季平穩(wěn)，不同區(qū)域企業(yè)分時(shí)段進(jìn)入冬季錯(cuò)峰停窯。

　　華東市場(chǎng)受降溫及陰雨天氣影響，市場(chǎng)需求略有下滑，長(zhǎng)三角供應(yīng)緊張形勢(shì)有所緩解。江蘇周內(nèi)需求恢復(fù)，水泥、熟料供應(yīng)趨緊，5日宿遷、徐州地區(qū)大廠通知上調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸，揚(yáng)泰地區(qū)部分廠家低標(biāo)價(jià)格跟進(jìn)補(bǔ)漲20元/噸。浙江地區(qū)水泥熟料庫(kù)存依舊偏緊，12月4-5日浙江主導(dǎo)企業(yè)南方對(duì)杭州、紹興、湖州、嘉興等地水泥出廠價(jià)格上調(diào)15-20元/噸。安徽地區(qū)行情大穩(wěn)小動(dòng)，周內(nèi)雖有滁州、淮北、宣城等一些地區(qū)個(gè)別大廠價(jià)格報(bào)漲，但對(duì)整體行情暫無明顯影響。

　　山東隨著停窯的持續(xù)，熟料供應(yīng)趨緊，為提升淡季盈利，12月4-6日山東地區(qū)主要企業(yè)對(duì)濟(jì)南、泰安、淄博、聊城、棗莊、菏澤、濟(jì)寧等地上調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸，落實(shí)情況有待觀察。近期福建市場(chǎng)需求一般，據(jù)悉區(qū)域紅獅為提升銷量，周內(nèi)對(duì)水泥價(jià)格優(yōu)惠性下浮20元/噸。此外，江西市場(chǎng)行情平穩(wěn)運(yùn)行，沿江需求下滑，熟料供應(yīng)緊張程度近期有所緩解。

　　中南地區(qū)行情大穩(wěn)小動(dòng)。兩湖地區(qū)受雨水天氣影響，需求銷量環(huán)比有所下滑。湖北一帶陰雨降溫影響相對(duì)明顯，加之沿江上游重慶地區(qū)水泥、熟料價(jià)格下滑，下游采購(gòu)觀望心理加重；湖南局部?jī)r(jià)格有松動(dòng)跡象，但主要企業(yè)以穩(wěn)價(jià)為主。兩廣一帶略有陰雨，相對(duì)影響不大。廣西水泥價(jià)格周內(nèi)無明顯變動(dòng)；廣東地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)原計(jì)劃12月初對(duì)粵北、珠三角、粵西等地水泥價(jià)格進(jìn)行推漲30元/噸，但由于12月下旬起北江有限航，運(yùn)費(fèi)上漲等因素影響，粵北企業(yè)漲價(jià)積極性下降，本輪推漲或?qū)⒑笱印?/p>

　　11月底河南多地水泥價(jià)格大幅通知上調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸，據(jù)市場(chǎng)反饋來看，上周區(qū)域廠家主要以落實(shí)水泥價(jià)格為主。近期海南地區(qū)項(xiàng)目開工有所增加，市場(chǎng)需求尚可，為提升盈利，12月6日起島內(nèi)華潤(rùn)、椰樹、天涯、藍(lán)島等主要地產(chǎn)水泥針對(duì)各品種袋裝水泥價(jià)格上調(diào)20-25元/噸，針對(duì)散泥出上調(diào)30元/噸，海口、三亞、儋州等地普遍上漲。

　　西南地區(qū)行情趨弱運(yùn)行，重慶、貴州局部?jī)r(jià)格出現(xiàn)下滑。川渝一帶，近期持續(xù)陰雨天氣影響，重慶市場(chǎng)需求銷量明顯下滑，11月底以來重慶地區(qū)水泥價(jià)格暗降20-30元/噸，部分大廠熟料銷價(jià)大幅下調(diào)。四川方面，川中地區(qū)行情平穩(wěn)，成都地區(qū)上調(diào)計(jì)劃并未執(zhí)行。此外，川南月初以來瀘宜、資自內(nèi)等地主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格20-30元/噸，目前部分廠家仍未跟進(jìn)上調(diào)。云貴市場(chǎng)，近期貴州地區(qū)陰雨天氣較多，市場(chǎng)需求低迷，庫(kù)存普遍高位運(yùn)行。12月1-3日貴陽地區(qū)海螺等大廠下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸，黔東南、黔西南地區(qū)麻江明達(dá)，興義拓達(dá)等部分下調(diào)水泥價(jià)格30-40元/噸。云南地區(qū)，月初昆明華新、昆鋼、紅獅等主要廠家通知上調(diào)低標(biāo)水泥及高標(biāo)袋裝水泥價(jià)格10-20元/噸，5日大理、麗江地區(qū)大理州廠、紅山巖、鶴慶華潤(rùn)等廠家對(duì)局部市場(chǎng)水泥價(jià)格下調(diào)10-30元/噸不等。

二、31省市價(jià)格變動(dòng)

　　從31個(gè)省市自治區(qū)的水泥價(jià)格具體變化來看，上周全國(guó)共6個(gè)省市水泥價(jià)格有所上漲，其中海南、北京、天津、山東水泥價(jià)格環(huán)比分別上漲6.41%、4.39%、3.99%、3.02%，其余2個(gè)省市的水泥價(jià)格漲幅均不到1%；另外共2個(gè)省市水泥價(jià)格有所下跌，貴州、江蘇周內(nèi)水泥價(jià)格分別小幅下滑1.44%和0.04%；其余各地區(qū)水泥價(jià)格周內(nèi)保持穩(wěn)定。

圖3：全國(guó)31省市P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比變化（%）

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

三、復(fù)產(chǎn)及停窯限產(chǎn)情況

（1）停窯情況

表2：各省市停窯限產(chǎn)情況

資料來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院