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華新水泥:二季度毛利率將回升

群益證券 · 2017-07-04 09:15 留言

  公司所在以湖北為中心區(qū)域08年供需關(guān)系略偏緊,二季度公司產(chǎn)品銷售價(jià)格上漲,預(yù)計(jì)二季度毛利率將顯著回升,全年毛利率將與07年基本持平。預(yù)計(jì)公司08、09年實(shí)現(xiàn)每股收益1.04元和1.43元,同比增長17.67%和37.13%。

  給予華新水泥09年20倍合理PE,目標(biāo)價(jià)28.6元,維持買入評(píng)級(jí),華新B股09年15倍合理PE,目標(biāo)價(jià)2.9美元,給予中性評(píng)級(jí)。

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