一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為144.91點(diǎn)，環(huán)比下跌1.17%，同比下跌1.20%；熟料價(jià)格指數(shù)為144.62點(diǎn)，環(huán)比下跌0.65%，同比上漲10.01%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為125.81點(diǎn)，環(huán)比下跌2.80%，同比下跌9.52%；玻璃價(jià)格指數(shù)為116.77點(diǎn)，環(huán)比下跌1.13%，同比下跌39.35%；混凝土指數(shù)為146.09點(diǎn)，環(huán)比下跌0.40%，同比上漲0.74%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為171.25點(diǎn)，環(huán)比上漲2.56%，同比下跌10.98%；碎石價(jià)格指數(shù)為93.30點(diǎn)，環(huán)比下跌0.34%，同比下跌4.97%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為97.53點(diǎn)，環(huán)比下跌0.3%，同比下跌4.99%；礦粉價(jià)格指數(shù)為75.07點(diǎn)，環(huán)比下跌2.78%，同比下跌11.76%；砂漿價(jià)格指數(shù)為97.60點(diǎn)，環(huán)比下跌0.25%，同比下跌1.03%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、新東運(yùn)水泥又一條5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn)！

6月26日9點(diǎn)18分，京蘭水泥集團(tuán)廣西公司（廣西新東運(yùn)水泥有限公司）位于來賓市武宣縣金雞鄉(xiāng)賴山村二線日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線點(diǎn)火成功。

2、華潤(rùn)水泥高管變更！

華潤(rùn)水泥控股(01313)發(fā)布公告，自2022年6月29日起，林智遠(yuǎn)已辭任獨(dú)立非執(zhí)行董事、審核委員會(huì)主席、提名委員會(huì)成員、薪酬與考核委員會(huì)成員及風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)委員會(huì)成員；吳錦華獲委任為獨(dú)立非執(zhí)行董事、審核委員會(huì)主席、提名委員會(huì)成員、薪酬與考核委員會(huì)成員及風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)委員會(huì)成員。

3、南方水泥向池州中建材增資12億元！

中國(guó)建材(03323)公布，于2022年6月29日，南方水泥(該公司的間接附屬公司)、安徽非礦、池州交投、池州金橋及池州建投訂立增資協(xié)議，同意以現(xiàn)金方式按各自原股權(quán)結(jié)構(gòu)同比例對(duì)池州中建材的新增注冊(cè)資本進(jìn)行認(rèn)繳。池州中建材的注冊(cè)資本將由人民幣10億元增加至人民幣30億元，其中南方水泥認(rèn)繳新增注冊(cè)資本人民幣12億元，安徽非礦、池州交投、池州金橋及池州建投各認(rèn)繳人民幣2億元。

三、砂石行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、銅川潤(rùn)鑫骨料項(xiàng)目開工！隸屬于華潤(rùn)水泥

6月28日，銅川潤(rùn)鑫年產(chǎn)500萬噸骨料項(xiàng)目開工儀式在陜西省印臺(tái)區(qū)舉行。該項(xiàng)目總投資18億元，建設(shè)年產(chǎn)500萬噸骨料生產(chǎn)線（一期）及其配套的辦公、生活輔助設(shè)施等。2021年11月，華潤(rùn)水泥與銅川匯能鑫能源有限公司共同設(shè)立銅川潤(rùn)鑫新材料有限公司，目前華潤(rùn)水泥持有潤(rùn)鑫新材料99%的股份。該項(xiàng)目的開工標(biāo)志著華潤(rùn)水泥首個(gè)陜西骨料項(xiàng)目正式落地。

2、可采資源量超3000萬方！超18億起拍 ！廣東掛牌出讓一宗海砂開采權(quán)

6月29日，廣東省揭陽市惠來縣靖海灣東南側(cè)海域海砂礦掛牌出讓，擬出讓2年，掛牌起始價(jià)18.62億元。該海砂開采海域使用權(quán)和采礦權(quán)面積約2.22平方千米，可采原礦資源量3009.65萬立方米。

3、2億元！超5000萬噸！中國(guó)建材下屬公司競(jìng)得廣東韶關(guān)采礦權(quán)

6月27日，翁源縣中原發(fā)展有限公司以2.15億元競(jìng)得廣東省翁源縣鐵龍鎮(zhèn)將軍屯北部礦區(qū)水泥用灰?guī)r礦采礦權(quán)。該礦位于廣東省翁源縣鐵龍鎮(zhèn)將軍屯，礦區(qū)面積0.4649平方公里，保有建筑用石灰?guī)r礦石量5339.38萬噸，可開采建筑石料用灰?guī)r礦4506.42萬噸，建筑石料用灰?guī)r礦生產(chǎn)規(guī)模為86萬立方米/年，出讓年限為21年。翁源縣中源發(fā)展有限公司由南方水泥資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司和中建材投資有限公司合資控股。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、收購(gòu)慶誼輝82%股權(quán) 四方新材完成重慶主城“四方布局”

四方新材6月24日晚間公告，公司于近日與王武明、王積深、普思福科等交易對(duì)手簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以0元對(duì)價(jià)購(gòu)買其合計(jì)持有的重慶慶誼輝實(shí)業(yè)有限公司82%的股權(quán)。公司表示，此舉系在重慶市北部區(qū)域建設(shè)新的商品混凝土生產(chǎn)基地而為，旨在繼續(xù)拓展重慶市商品混凝土市場(chǎng)、擴(kuò)大主業(yè)服務(wù)范圍。此次交易完成后，公司將實(shí)現(xiàn)在重慶市主城區(qū)東、南、西、北四個(gè)區(qū)域的商品混凝土生產(chǎn)基地多點(diǎn)式戰(zhàn)略布局，有助于進(jìn)一步提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。按照計(jì)劃，收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑧c誼輝公司將繼續(xù)推進(jìn)建設(shè)施工等相關(guān)事項(xiàng)，并將在今年10月31日前開始試生產(chǎn)，力爭(zhēng)于年內(nèi)實(shí)現(xiàn)商品混凝土的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，慶誼輝公司建成后年均可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.69億元，年均稅后利潤(rùn)6988.95萬元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.69%，稅后投資回收期5.53年，經(jīng)濟(jì)效益良好。

2、南京新開工建筑近半是裝配式建筑

南京新開工裝配式建筑面積占比由2017年的15.80%逐年提升至2021年的41.32%，相關(guān)指標(biāo)和管理水平走在了全省前列。按照推進(jìn)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的總體要求，南京提出了“十四五”期間建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的目標(biāo)：到2025年末全市新開工裝配式建筑項(xiàng)目總面積占新建建筑面積的比例達(dá)到60%。截至目前，南京市已吸引投資，共建成投產(chǎn)23家預(yù)制混凝土構(gòu)件、新型墻體等生產(chǎn)企業(yè)，并吸引周邊地區(qū)63家生產(chǎn)企業(yè)為南京裝配式工程項(xiàng)目提供相關(guān)產(chǎn)品。南京對(duì)新建建筑項(xiàng)目的政策‘硬杠杠’是住宅建筑預(yù)制裝配率應(yīng)不低于50%，公共建筑項(xiàng)目預(yù)制裝配率不低于45%。

3、杭衢鐵路全線最大跨度系桿拱梁成功澆筑

6月29日上午10點(diǎn)30分，經(jīng)過近30小時(shí)的連續(xù)澆筑，由中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“鐵四院“）工程總承包、中鐵三局集團(tuán)有限公司承建的杭衢鐵路跨京臺(tái)高速公路特大橋1-128米系桿拱橋面系梁順利澆筑完成，這是杭衢鐵路跨度最大、梁體薄壁結(jié)構(gòu)最復(fù)雜、一次性澆筑混凝土方量最大的簡(jiǎn)支梁拱結(jié)構(gòu)工程，為后續(xù)拱肋安裝提供了施工條件，也為杭衢鐵路按期建成通車奠定了基礎(chǔ)。建成后，將實(shí)現(xiàn)衢州到杭州多點(diǎn)、多通道連接，對(duì)緩解滬昆鐵路運(yùn)輸壓力，支撐杭州西站樞紐發(fā)展，推動(dòng)杭衢同城化，助力浙西地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)具有重要意義。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收146.09點(diǎn)，環(huán)比下跌0.40%，同比上漲0.74%。分地區(qū)來看，河北唐山混凝土價(jià)格環(huán)比下調(diào)10元/方；廣東多地混凝土價(jià)格環(huán)比下調(diào)10-30元/方，個(gè)別地區(qū)跌幅達(dá)到50元/方；國(guó)內(nèi)其余省市混凝土價(jià)格繼續(xù)持穩(wěn)運(yùn)行。

未來十天內(nèi)，我國(guó)東部降雨范圍較廣，華北、黃淮、東北、江南、中南南部及西南地區(qū)多降雨，累計(jì)降雨量有40~60毫米，其中中南南部、湖南以及云貴等地的部分地區(qū)有120~150毫米，兩廣和海南沿海局地超過400毫米。華北、東北、中南南部以及云貴等地累計(jì)降雨量較常年同期明顯偏多，其他大部地區(qū)降雨較常年同期偏少。

綜上所述，下周國(guó)內(nèi)部分地區(qū)繼續(xù)受到強(qiáng)降水影響，施工條件不佳，短期內(nèi)淡季氣氛難以改變，下游工程項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，市場(chǎng)需求維持弱勢(shì)平穩(wěn)為主。成本方面，上游原材料價(jià)格繼續(xù)走低，攪拌站成本支撐乏力。因此，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商品混凝土價(jià)格指數(shù)維持弱勢(shì)陰跌的可能性較大。