2月中南部地區(qū)砂石市場需求逐步回暖，全國價(jià)格小幅震蕩。目前砂石需求主要由基建及市政項(xiàng)目支撐，隨之北方天氣好轉(zhuǎn)及項(xiàng)目的進(jìn)一步推進(jìn)，預(yù)計(jì)3月砂石價(jià)格將穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

截至2月底，全國碎石價(jià)格指數(shù)（CSPI）報(bào)收85.74點(diǎn)，環(huán)比下降1.76%，同比下降10.37%。全國機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)（MSPI）報(bào)收92.8點(diǎn)，環(huán)比下降0.97%，同比下降7.89%。

圖1：全國碎石價(jià)格指數(shù)走勢（點(diǎn)） 圖2：全國機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)走勢（點(diǎn)）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一、砂石市場行情分析

2月全國市場需求陸續(xù)恢復(fù)中，砂石價(jià)格小幅震蕩。分區(qū)域來看，北方需求啟動較緩，整體價(jià)格持穩(wěn)為主。南方需求逐步提升，企業(yè)出貨量明顯增加，但目前市場競爭激烈，砂石價(jià)格無明顯上漲。

具體來看：

東北地區(qū)需求還未啟動，砂石價(jià)格持穩(wěn)。遼寧部分地區(qū)市場較前期小幅上升，但出貨仍舊清淡；黑吉市場暫未啟動，砂石價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。

華北地區(qū)需求恢復(fù)緩慢，砂石價(jià)格暫穩(wěn)。受環(huán)保管控、低溫天氣等因素，華北地區(qū)目前整體需求恢復(fù)緩慢，預(yù)計(jì)3月后市場變化逐漸開始。

西北地區(qū)需求有限，砂石價(jià)格變動不大。市場還在啟動階段，砂石行情持穩(wěn)為主。

華東地區(qū)需求逐步提升，價(jià)格漲跌互現(xiàn)。進(jìn)入二月，江蘇、上海地區(qū)廠家復(fù)工率明顯上升，本地企業(yè)競爭加大，加之外來砂石料沖擊，行情整體弱勢運(yùn)行。此外，浙江地區(qū)工程項(xiàng)目開工情況較好，企業(yè)出貨量小幅穩(wěn)步增加；福建近期天氣逐漸轉(zhuǎn)好，寧德市場需求穩(wěn)步提升，個別品種砂石價(jià)格供應(yīng)緊張，價(jià)格小幅上調(diào)；受海運(yùn)費(fèi)下滑等因素影響，山東砂石成本較前期減少，部分沿海地區(qū)砂石價(jià)格小幅走低。此外，棗莊地區(qū)目前市場需求恢復(fù)情況一般，但是隨著企業(yè)陸續(xù)開工，砂石庫存上升，上旬區(qū)域一些企業(yè)降價(jià)促銷；安徽市場需求回升，企業(yè)出貨量較前期增加，庫存壓力不大。為提升盈利，安徽銅陵一些主要企業(yè)上調(diào)砂石價(jià)格2-3元/噸。此外，受周邊市場降價(jià)影響，中下旬以來馬鞍山、池州等地一些企業(yè)下調(diào)砂石價(jià)格；江西終端需求仍在恢復(fù)中，砂石市場暫穩(wěn)運(yùn)行。

中南地區(qū)需求回升，砂石價(jià)格大穩(wěn)小動。中下旬以來，廣東珠三角部分地區(qū)需求回升，工地、攪拌站陸續(xù)開工，砂石出貨量明顯增加，價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢；廣西地區(qū)市場恢復(fù)偏慢，企業(yè)出貨較前期無明顯變化，行情持穩(wěn)為主；湖北需求恢復(fù)較好，企業(yè)出貨量走高，庫存壓力不大，加之前期價(jià)格降至相對低位，企業(yè)漲價(jià)意愿強(qiáng)烈，短期內(nèi)砂石價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行；河南地區(qū)需求恢復(fù)不理想，企業(yè)出貨量低迷，砂石價(jià)格走低；湖南地區(qū)價(jià)格總體平穩(wěn)。

西南地區(qū)需求不足，價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。重慶地區(qū)本地需求恢復(fù)不佳，市場競爭加大，短期內(nèi)砂石價(jià)格或有松動下滑的趨勢；四川砂石需求恢復(fù)中，外加節(jié)前部分地區(qū)砂石價(jià)格上漲，下旬行情略有松動；貴州市場需求啟動情況不及預(yù)期，企業(yè)出貨量較差，預(yù)計(jì)短期內(nèi)砂石報(bào)價(jià)弱勢運(yùn)行；云南砂石需求偏弱，企業(yè)出貨量一般，行情弱穩(wěn)運(yùn)行。

27個省市月均機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)來看，2月有9個省市價(jià)格下跌，3個省市價(jià)格上漲，15個省市價(jià)格持平，其中江蘇本地企業(yè)競爭加大，價(jià)格環(huán)比下跌3.29%。

圖3：全國27省市機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)環(huán)比變動（%）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

29個主要城市的天然砂、機(jī)制砂和碎石2月的平均價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。從天然砂來看，2月共有8個城市價(jià)格下跌，1個省市上漲，14個城市持平，其中九江跌幅最大，達(dá)到14.21%；從機(jī)制砂來看，2月共有9個城市價(jià)格下跌，1個省市上漲，19個城市持平，其中黃石跌幅最大，達(dá)到4.68%；從碎石來看，2月共有7個城市價(jià)格下跌，5個省市上漲，17個城市持平，其中南京跌幅最大，達(dá)到3.56%。

表1：2月份主要城市天然砂、機(jī)制砂和碎石平均價(jià)格變動情況（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

節(jié)后市場需求仍未完全恢復(fù)，砂石價(jià)格偏穩(wěn)運(yùn)行。南方地區(qū)需求逐步回暖，部分城市價(jià)格略有抬升，但整體市場價(jià)格無明顯上漲。與此同時，北方多地需求還未啟動，砂石價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行。此外，目前砂石需求主要由基建及市政項(xiàng)目支撐，隨之北方天氣好轉(zhuǎn)及項(xiàng)目的進(jìn)一步推進(jìn)，預(yù)計(jì)3月砂石價(jià)格將穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

二、砂石礦權(quán)交易分析

1-2月全國共有100宗砂石礦權(quán)出讓成功，同比降幅近24%；共計(jì)出讓資源儲量36.32億噸，同比下降超28%；交易額達(dá)130.66億元，同比下降23.58%；礦權(quán)單價(jià)上升6.86%至3.6元。

其中2月全國共有62宗砂石礦權(quán)出讓成功，環(huán)比增長63.16%，同比下降6.06%；共計(jì)出讓資源儲量27.12億噸，環(huán)比增長超190%，同比下降2.37%，交易額達(dá)95.05億元，環(huán)比增長超166%，同比下降16.92%。從價(jià)格來看，2月砂石礦平均成交價(jià)格3.51元/噸，環(huán)比下降9.41%，其中華東大區(qū)礦權(quán)單價(jià)下降較為明顯。江蘇是2月出讓單價(jià)最高的省份，超過80元/噸，貴州、吉林礦權(quán)單價(jià)最低，不足0.5元/噸。2月全國砂石礦權(quán)交易單價(jià)較去年同期下跌近15%，其中華東地區(qū)礦權(quán)交易單價(jià)同比下降超60%。

圖4：2月各省出讓砂石礦單價(jià)（元/噸） 圖5：2月各大區(qū)出讓砂石礦單價(jià)（元/噸）

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從區(qū)域來看，中南地區(qū)是2月出讓砂石礦權(quán)數(shù)量最多的大區(qū)，占全國礦權(quán)交易數(shù)量的三成以上。從省份來看，新疆和湖南是砂石礦權(quán)出讓數(shù)量最多的省份，2月分別有11宗和9宗砂石礦權(quán)成功出讓。與此同時，廣東、吉林和湖北是本月出讓資源儲量最多的省份，其中廣東出讓資源儲量超8億噸。

圖6：2月各省砂石礦出讓宗數(shù)（宗）圖7：2月各省出讓礦權(quán)資源儲量（萬噸）

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2月全國成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有21宗型砂石礦權(quán)成交額超過5000萬元或資源儲量超過5000萬噸，較去年同期減少5宗。

（一）廣東云浮 云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)牛欄坑礦區(qū)建筑用花崗巖礦

云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)牛欄坑礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖，出讓資源量為14842.59萬方，出讓年限20年，最終由中電建（云浮）綠色礦業(yè)有限公司以32億元競得。

（二）廣東肇慶 廣東省肇慶市高要區(qū)小湘鎮(zhèn)松樹窩礦區(qū)建筑用花崗巖礦

廣東省肇慶市高要區(qū)小湘鎮(zhèn)松樹窩礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于高要區(qū)小湘鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖，控制資源量16108.8萬立方米，生產(chǎn)規(guī)模為800萬立方米/年，出讓年限21年，最終由浙江交通資源投資集團(tuán)有限公司以20.1億元競得。

（三）江蘇常州 江蘇省溧陽市老虎山礦區(qū)建筑用玄武巖礦

江蘇省溧陽市老虎山礦區(qū)建筑用玄武巖礦位于江蘇省溧陽市老上興鎮(zhèn)虎山，開采礦種為建筑用玄武巖，建筑用玄武巖控制資源量為850萬噸，出讓年限8年，最終由溧陽景興礦業(yè)有限公司以8.11億元競得。

（四）湖北黃岡 湖北省浠水縣馬畈礦區(qū)建筑用花崗巖、片麻巖礦

湖北省浠水縣馬畈礦區(qū)建筑用花崗巖、片麻巖礦位于浠水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)聞一多大道58號，開采礦種為建筑用花崗巖，可采儲量28545萬噸，項(xiàng)目開采規(guī)模為2000萬噸/年，出讓年限 15.77年，最終由中電建長崍（浠水）新材料有限公司以6.06億元競得。

（五）浙江金華 浙江省浦江縣浦南街道麗水村東側(cè)礦地綜合開發(fā)利用項(xiàng)目普通建筑用石料（凝灰?guī)r）礦

浙江省浦江縣浦南街道麗水村東側(cè)礦地綜合開發(fā)利用項(xiàng)目普通建筑用石料（凝灰?guī)r）礦位于浦江縣浦南街道麗水村以東，開采礦種為建筑用石料（凝灰?guī)r），礦區(qū)范圍內(nèi)共計(jì)控制資源量4616萬噸，其中建筑用石料（凝灰?guī)r）礦控制資源量3428萬噸，項(xiàng)目開采規(guī)模為465萬噸/年，出讓年限 11年，最終由浙江瑞軒礦業(yè)有限公司以4.74億元競得。

（六）浙江寧波 浙江省寧波市奉化區(qū)莼湖街道舍輞凈斗山小微產(chǎn)業(yè)園礦地綜合利用項(xiàng)目建筑用石料（凝灰?guī)r）礦

浙江省寧波市奉化區(qū)莼湖街道舍輞凈斗山小微產(chǎn)業(yè)園礦地綜合利用項(xiàng)目建筑用石料（凝灰?guī)r）礦位于奉化區(qū)莼湖街道舍輞村，開采礦種為建筑用石料（凝灰?guī)r），礦區(qū)資源儲量1743.77萬噸，項(xiàng)目開采規(guī)模為350萬噸/年，出讓年限 5年，最終由寧波市奉化區(qū)錦貝建設(shè)投資有限公司以2.82億元競得。

（七）湖南岳陽 湖南省臨湘市牛崖山礦區(qū)建筑用花崗巖礦

湖南省臨湘市牛崖山礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于臨湘市長塘鎮(zhèn)、白羊田鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖，礦控制資源量2460.5萬噸，生產(chǎn)規(guī)模200萬噸/年，出讓年限 12.5年，最終由湖南振湘礦業(yè)有限公司以1.97億元競得。

（八）吉林長春 長春市雙陽區(qū)太平鎮(zhèn)小北溝建筑石料用灰?guī)r礦

長春市雙陽區(qū)太平鎮(zhèn)小北溝建筑石料用灰?guī)r礦位于長春市雙陽區(qū)太平鎮(zhèn)將軍村，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲量14267.5萬方，生產(chǎn)規(guī)模350萬方/年，出讓年限30年，最終由長春市雙陽區(qū)石緣礦業(yè)有限公司以1.71億元競得。

（九）廣西南寧 廣西南寧賓陽縣黎塘鎮(zhèn)龍馬山石灰?guī)r礦

廣西南寧賓陽縣黎塘鎮(zhèn)龍馬山石灰?guī)r礦位于廣西賓陽縣黎塘鎮(zhèn)，開采礦種為水泥用石灰?guī)r和建筑石料用白云質(zhì)灰?guī)r、白云巖礦，建筑石料用白云質(zhì)灰?guī)r、白云巖礦資源量6219.29萬噸，設(shè)計(jì)建筑石料用灰?guī)r生產(chǎn)規(guī)模為400萬噸/年，出讓年限19.5年，最終由廣西華潤紅水河水泥有限公司以1.5億元競得。

（十）四川涼山彝族自治州 四川省雷波縣汶水鎮(zhèn)顏家灣砂巖、石灰?guī)r礦

四川省雷波縣汶水鎮(zhèn)顏家灣砂巖、石灰?guī)r礦位于雷波縣汶水鎮(zhèn)，開采礦種為砂巖、石灰?guī)r，資源量2164.7萬方，生產(chǎn)規(guī)模不低于50萬方/年，出讓年限20年，最終由雷波縣騰宏礦業(yè)有限責(zé)任公司以1.36億元競得。

（十一）云南普洱 寧洱縣德化鎮(zhèn)干田大山建筑石料用灰?guī)r礦

寧洱縣德化鎮(zhèn)干田大山建筑石料用灰?guī)r礦位于寧洱縣德化鎮(zhèn)干田村與窩拖村交界處，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲量2.5870億噸，生產(chǎn)規(guī)模為700萬噸/年，出讓年限30年，最終由寧洱拓豐建材有限公司以1.24億元競得。

（十二）湖南永州 湖南省永州市零陵區(qū)長嶺礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦

湖南省永州市零陵區(qū)長嶺礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦位于永州市零陵區(qū)接履橋街道，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，控制資源量3005.8萬噸，生產(chǎn)規(guī)模為200萬噸/年，出讓年限16年，最終由湖南軌道芝城礦業(yè)有限公司以1.07億元競得。

（十三）湖北咸寧 崇陽縣石山礦區(qū)建筑石料用石灰?guī)r礦

崇陽縣石山礦區(qū)建筑石料用石灰?guī)r礦位于崇陽縣白霓鎮(zhèn)，開采礦種為建筑石料用石灰?guī)r、熔劑用石灰?guī)r礦，控制建筑石料用石灰?guī)r礦資源量851萬噸，生產(chǎn)規(guī)模為150萬噸/年，出讓年限6年，最終由崇陽縣澤順礦業(yè)有限公司以0.99億元競得。

（十四）山東棗莊 棗莊市山亭區(qū)鳳凰莊礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦

棗莊市山亭區(qū)鳳凰莊礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦位于棗莊市山亭區(qū)和薛城區(qū)的交界地帶，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲量2312.3萬噸，出讓年限1.91年，最終由山東銘航建材供應(yīng)有限公司以0.9億元競得。

（十五）湖北隨州 湖北省曾都區(qū)曹家灣建筑用輝綠巖礦

湖北省曾都區(qū)曹家灣建筑用輝綠巖礦位于隨州市曾都區(qū)萬店鎮(zhèn)高廟村、雙河村，開采礦種為建筑用輝綠巖，查明建筑用輝綠巖礦石量4847.56萬噸，出讓年限12.9年，設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為400萬噸/年，最終由湖北交投漢都礦業(yè)開發(fā)有限公司以0.84億元競得。

（十六）湖南益陽 湖南省安化縣長茅田礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦

湖南省安化縣長茅田礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦位于安化縣梅城鎮(zhèn)，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，控制資源量2485.5萬噸，出讓年限17.5年，生產(chǎn)規(guī)模為150萬噸/年，最終由安化縣金石新型建材有限公司以0.79億元競得。

（十七）寧夏石嘴山 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)大石頭溝建筑用砂二礦

石嘴山市惠農(nóng)區(qū)大石頭溝建筑用砂二礦位于惠農(nóng)區(qū)大石頭溝，開采礦種為建筑用砂，資源儲量439.03萬噸，出讓年限10年，最終由石嘴山市卓然煊建筑材料銷售有限公司以0.7億元競得。

（十八）江西吉安 江西省永新縣石橋鎮(zhèn)梅田建筑石料用灰?guī)r礦

江西省永新縣石橋鎮(zhèn)梅田建筑石料用灰?guī)r礦位于永新縣石橋鎮(zhèn)，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r  ，資源儲量5630.19萬噸，出讓年限16.6年，最終由江西梅田礦業(yè)有限公司以0.62億元競得。

（十九）浙江麗水 浙江省云和縣白龍山街道赤龍礦區(qū)普通建筑石料礦礦地綜合開發(fā)利用項(xiàng)目

浙江省云和縣白龍山街道赤龍礦區(qū)普通建筑石料礦礦地綜合開發(fā)利用項(xiàng)目位于云和縣白龍山街道高胥村、長田村，開采礦種為建筑用砂巖，礦區(qū)范圍內(nèi)砂礫巖資源量5324.41萬噸，生產(chǎn)規(guī)模1800萬噸/年，出讓年限4年，最終由云和縣工投經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司以0.59億元競得。

（二十）云南麗江 古城區(qū)文化街道紅水塘砂石場建筑石料用灰?guī)r礦

古城區(qū)文化街道紅水塘砂石場建筑石料用灰?guī)r礦位于古城區(qū)文化街道，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲量9102.89萬噸，出讓年限30.8年，最終由云南交投麗江資源開發(fā)有限公司以0.57億元競得。

（二十一）湖北十堰 湖北省房縣砍柴溝礦區(qū)建筑用白云巖礦

湖北省房縣砍柴溝礦區(qū)建筑用白云巖礦位于房縣城關(guān)鎮(zhèn)丁字街54號1棟，開采礦種為建筑用白云巖，可采儲量5967.91萬噸，生產(chǎn)規(guī)模330萬噸/年，出讓年限18.1年，最終由房縣縱橫礦業(yè)開發(fā)有限公司以0.53億元競得。

（二十二）江西九江 修水縣廟嶺鄉(xiāng)糟缸建筑用石料灰?guī)r礦

修水縣廟嶺鄉(xiāng)糟缸建筑用石料灰?guī)r礦位于修水縣廟嶺鄉(xiāng)，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲量5068.88萬噸，生產(chǎn)規(guī)模160萬噸/年，出讓年限31.7年，最終由修水縣基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司以0.51億元競得。

三、投產(chǎn)產(chǎn)能跟蹤

2月至少有3條骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)。其中，海螺水泥有2條生產(chǎn)線投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能600萬噸，2條生產(chǎn)線分別分別位于西南和西北大區(qū)。從擬建項(xiàng)目來看，2月至少新增2條年產(chǎn)1000萬噸以上的骨料生產(chǎn)線，擬建項(xiàng)目數(shù)量環(huán)比明顯增長。