一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1各項價格指數(shù)

1.2 水泥價格變動表（9月9日至9月12日）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、棗莊市發(fā)布秋冬季錯峰生產(chǎn)實施方案，熟料企業(yè)將停產(chǎn)2-4個月

日前，山東省棗莊市工業(yè)和信息化局、棗莊市生態(tài)環(huán)境局聯(lián)合發(fā)布《關于印發(fā)棗莊市2019-2020年秋冬季重點行業(yè)差異化錯峰生產(chǎn)實施方案的通知》，水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)，限產(chǎn)類在2019年12月1日至2020年1月31日停產(chǎn)；限制類，即豁免類和限產(chǎn)類以外的水泥企業(yè)，在2019年11月15日至2020年3月15日停產(chǎn)。新增處置城市生活垃圾和協(xié)同處置危險廢物的一律不予審核確認；實施保民生供暖和協(xié)同處置城市生活垃圾的水泥企業(yè)在今年秋冬季錯峰生產(chǎn)結束后，仍然要在其他規(guī)定時間內補齊錯峰生產(chǎn)時間。水泥粉磨站除豁免類外的粉磨站企業(yè)，在2020年1月1日至2月9日停產(chǎn)。

簡評：棗莊是山東水泥生產(chǎn)大市，產(chǎn)能占全省在1/5以上，今年以來山東停窯時間較長，已經(jīng)從水泥輸出地轉變?yōu)檩斎氲亍?/span>

2、第二屆世界水泥大會于上海召開

9月10日，由世界水泥協(xié)會、上海市水泥行業(yè)協(xié)會主辦，海螺集團協(xié)辦，中聯(lián)水泥、中國水泥網(wǎng)聯(lián)合承辦的"2019第三屆世界水泥大會暨第二屆全球氣候變化論壇"在中國上海拉開帷幕。本次大會以"可持續(xù)工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展"為主題，圍繞"全球水泥工業(yè)展望"、"中國水泥工業(yè)基本情況"、"全球水泥工業(yè)積極應對氣候變化問題"、"危廢處理及水泥窯協(xié)同處置"、"利用人工智能改善能耗、降低氮氧化物排放"、"礦山治理及植生復墾"、"替代燃料戰(zhàn)略及關鍵的成功因素：國際實踐"等議題開展討論。

簡評：世界水泥協(xié)會于2016年5月在倫敦注冊成立，第二屆大會選擇在上海召開，顯示了中國水泥行業(yè)的實力越來越不容小視。會上提到，水泥行業(yè)越來將呈現(xiàn)三大趨勢：可持續(xù)性、創(chuàng)新、國際化。水泥行業(yè)的這一波國際化過程中，西方企業(yè)由于現(xiàn)金流限制，錯失了機會，未來的趨勢將由亞洲、非洲及拉丁美洲的公司來引領。

3、上峰水泥增持萌生環(huán)保25%的股份

上峰水泥9月9日晚間公告，公司控股子公司上峰杰夏擬以1125萬元收購長順石油持有的萌生環(huán)保25%股權，本次收購前，上峰杰夏已持有萌生環(huán)保40%股權，收購完成后，上峰杰夏最終合計持有萌生環(huán)保65%股權，萌生環(huán)保將納入上峰水泥合并財務報表范圍。生環(huán)保已取得寧夏回族自治區(qū)環(huán)保廳環(huán)評批復，擁有利用水泥窯協(xié)同處置危廢16.8萬噸/年及109萬方危廢安全填埋場的項目批復文件。項目建成后，萌生環(huán)保將成為西北地區(qū)較大的水泥窯協(xié)同處置固廢和安全填埋場項目，項目正在設計建設，業(yè)務尚未正式運營。

簡評：上峰水泥表示，本次收購萌生環(huán)保不僅符合公司戰(zhàn)略計劃和布局，而且公司在環(huán)保產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展戰(zhàn)略方面高度契合，將進一步開展包括水泥建材、環(huán)保等全方位合作，公司將整合雙方優(yōu)勢，未來有可能增加公司的整體經(jīng)營收益，符合公司全體股東的利益，對公司未來財務狀況和經(jīng)營成果將產(chǎn)生一定的積極影響。上峰水泥近期頻頻收購，加深在寧夏的資產(chǎn)布局，有利于增強企業(yè)的競爭力。

三、混凝土本周動態(tài)點評

3.1混凝土動態(tài)

 1、工信部發(fā)布《及時支付中小企業(yè)款項管理辦法（征求意見稿）》

9月4日，工信部發(fā)布《及時支付中小企業(yè)款項管理辦法（征求意見稿）》，對國家機關、事業(yè)單位和大型企業(yè)支付中小企業(yè)款項的相關問題進行明確。國家機關、事業(yè)單位和大型企業(yè)從中小企業(yè)采購貨物、工程、服務的，應當在30日內付款；合同另有約定的，最長不得超過60日，逾期應支付利息。未作約定的，按照中國人民銀行同期同類貸款基準利率的1.5倍支付利息。

　簡評：此辦法利于混凝土企業(yè)，因為大多數(shù)混凝土企業(yè)均為中小企業(yè)，今年以后如果國家單位的大企業(yè)和小企業(yè)進行商業(yè)活動，這個辦法有利于中小企業(yè)在2個月內及時回款，這對改善混凝土行業(yè)因過長的應收賬款回收周期而導致資金流不暢問題有很大的幫助。

　2、本周5地地區(qū)混凝土企業(yè)面臨停產(chǎn)停工

廣西南寧市服務中國-東盟博覽會市容市貌整治部工作會議上獲悉的消息。9月12日0時-24日24時、10月1日0時-3日24時，全市建成區(qū)范圍內土方、道路開挖、運輸?shù)葥P塵作業(yè)全部停工；9月17日0時-24日24時、10月1日0時-3日24時，繞城高速公路范圍內混凝土、攪拌站、采石場等要暫停生產(chǎn)作業(yè)。

河南省許昌市污染防治攻堅戰(zhàn)領導小組辦公室發(fā)布《關于全面加強9月份全市大氣污染防治攻堅工作的緊急通知》。強力實施工業(yè)減排。限產(chǎn)類企業(yè)中包括水泥粉磨站限產(chǎn)50%（以生產(chǎn)線計）；9月5日--9月16日期間，商砼站晚17點至早8點期間停止生產(chǎn)。

河南鄭州市環(huán)境污染防治攻堅戰(zhàn)領導小組辦公室發(fā)布了《關于進一步加強督查工作的緊急通知》，通知表示針對鄭州市空氣質量情況，經(jīng)鄭州市政府研究決定：從9月5日開始，進一步加強督查工作，要求工業(yè)企業(yè)實施停產(chǎn)，停止物料運輸，企業(yè)"三員"現(xiàn)場駐廠監(jiān)管。

北京地區(qū)也有企業(yè)發(fā)布通知稱，從8月20日至10月10日，六環(huán)內禁止一切貨車通行。8月20日戒嚴，9月1日核心區(qū)將全面停工。雖然目前官方層面還沒有出臺明確的相關細則，但陸續(xù)有一些企業(yè)發(fā)布了通知函，稱為了更好的生態(tài)環(huán)境，即將實施停工限產(chǎn)等舉措。

天津市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布《天津市重污染天氣應急預案(征求意見稿)》稱啟動重污染天氣響應后實施工業(yè)企業(yè)減排措施。其中提到，所有水泥粉磨站、渣土存放點全面停止生產(chǎn)、運行；全市混凝土攪拌站和砂漿攪拌站停止生產(chǎn)，嚴格落實封閉、苫蓋等降塵措施，并增加灑水降塵頻次。征求意見時間為9月5日至20日。

山西大同市為切實抓好預拌混凝土企業(yè)安全生產(chǎn)工作，確保國慶期間安全生產(chǎn)形勢持續(xù)平穩(wěn)，從8月底開始，大同市商務局領導班子成員根據(jù)《大同市商務局2019年度安全生產(chǎn)工作督導檢查計劃》，按照分組情況，分別帶隊深入預拌混凝土企業(yè)開展國慶前安全生產(chǎn)檢查工作。

簡評：廣西南寧，河南鄭州、許昌，北京為迎接國慶，提高空氣質量，這些城市的混凝土企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)停產(chǎn)停工現(xiàn)象，天津正在征求市場停產(chǎn)意見。而大同市對國慶到來之前對混凝土企業(yè)進行檢查和整治，以保障國慶期間安全生產(chǎn)。整體而言，雖然9月為傳統(tǒng)的需求旺季，但混凝土企業(yè)停產(chǎn)，勢必會造成供應緊張問題，間接導致價格上漲，不過如果停產(chǎn)的范圍擴大，那么需求也回間接受到影響，屆時價格漲得很多，也不一定賣的出去。筆者預計接下來9月份華北地區(qū)價格先揚后持穩(wěn)運行，其他不停產(chǎn)區(qū)域，受資源收緊而價格上升。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國商混價格指數(shù)下探。其中西南商混價格指數(shù)穩(wěn)中有落，周環(huán)比下滑1.26%，東北和中南地區(qū)商混價格指數(shù)周環(huán)比分別上升0.91%和0.16%。東北地區(qū)黑龍江和中南的湖南商混價格上調10元和20元，市場回暖，施工加速；另外中南地區(qū)的廣東和西南地區(qū)的云南價格分別下調5元和20元，云南地區(qū)需求小幅下滑，廠家在之前價格掛高了，為了符合市場規(guī)律，將價格調整回正常價位。

預計下周全國商混價格維持震蕩運行，一方面，原材料砂石成本高企不變，不過全國水泥價格陸續(xù)上漲。另一方面，天氣方面，四川盆地、西北地區(qū)東部、華北西部等地還將有中到大雨、局地暴雨過程，另外，將有較強冷空氣影響北方大部分地區(qū)，內蒙古東部和東北地區(qū)北部的部分地區(qū)將出現(xiàn)初霜凍，預計南方地區(qū)需求不受影響，北方將有局部影響，不過節(jié)后恢復開工，北方地區(qū)預計將在國慶前加緊施工，預計下周混凝土價格可能止跌。