近有篇《長江證券 研報》題為“供給側改革戰(zhàn)火重燃對水泥會有什么影響，薦3股”的評論文章，文章有點兒應了俗話所說，旁觀者清。

  文章問“水泥目前真的在去產能嗎？”答：目前水泥并沒有真正意義供給側改革。2016年行業(yè)供給端最重要變化不是去產能，而是協(xié)同去產量，使得企業(yè)在產能過剩+需求穩(wěn)定背景下獲取較高收益，從而掩蓋了產能過剩這一核心矛盾，只是將其階段性掩飾而非化解。

  “十三五”第一年過去了，按《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》所制訂的“十三五”時期建材工業(yè)主要發(fā)展目標中結構調整要求，水泥熟料產能要壓減10%，年均2%。旁觀者稱，2016年行業(yè)供給端最重要變化不是去產能，而是協(xié)同去產量。此言不假，在某大水泥集團2017年工作會議上可見一斑。該集團領導系統(tǒng)回顧與總結了集團2016年生產經營工作情況，安排部署了2017年各項生產經營工作的目標、任務和具體措施，之中，“充滿”了“行業(yè)協(xié)同”，并譽之為“大旗”。

  2016年集團取得的業(yè)績主要表現(xiàn)有五個方面，其中，三是扛起“行業(yè)協(xié)同”大旗。集團勇于擔當率先扛起行業(yè)協(xié)同的大旗，2016年共召開省級、跨省級行業(yè)協(xié)調會議22次，區(qū)域性、地方性協(xié)調會議數(shù)百次。

  在總結2016年工作經驗時，從動力、保證、根本和基礎四個方面著手。其中稱，深化市場協(xié)同是保證。

  針對2017年重點工作時，集團從五個方面做出安排部署，其中稱，三是加強集團營銷中心建設、持之以恒抓協(xié)同。

  集團2017年經營發(fā)展指導方針為“四抓六控三持續(xù)”，經營管理抓四化，第一抓即為，市場協(xié)同常態(tài)化。

  國家有關法律規(guī)定，禁止具有競爭關系的經營者達成壟斷協(xié)議。壟斷協(xié)議是指排除、限制競爭的協(xié)議、決定或者其他協(xié)同行為。有關法規(guī)進一步明確，認定其他協(xié)同行為，應當依據(jù)下列因素：（一）經營者的價格行為具有一致性；（二）經營者進行過意思聯(lián)絡。認定協(xié)同行為還應考慮市場結構和市場變化等情況。年內開了數(shù)十上百次行業(yè)協(xié)調會議，這已遠不至“意思聯(lián)絡”了耶！

  去產能與去產量雖只有一字之差，內涵卻差了十萬八千里。

  按理，本應在“十三五”開局之年，踏踏實實在水泥熟料產能“去掉”上應有所進展，或良好開局，畢竟五年要去掉10%產能，任務艱巨。而實際卻在產量的去掉上做足了功課。這用什么詞來形象概括這一現(xiàn)象好呢？似用“養(yǎng)著”有點合適，這是在養(yǎng)產能。

  旁觀者還稱，去產量在市場皆大歡喜背后是落后產能搭便車，如果行業(yè)沒有在未來2-3年需求平穩(wěn)期真正去產能，那么隨著需求趨勢下行，具備規(guī)模優(yōu)勢但不具備顯著成本優(yōu)勢國資大企業(yè)將再次面臨窘境。落后產能搭便車，搭上了便車不就是養(yǎng)著唄！

  不過有值得敬佩的，在工信部批復壓減水泥過剩產能加快行業(yè)脫困轉型發(fā)展試點的吉林省，按工信部批復要求，吉林省應力爭到2018年底，壓減熟料產能800萬噸。近見到報道，在1月15日開幕吉林省第十二屆人大六次會議上，對2017年的政府工作，代省長劉國中表示，堅定不移去產能，支持亞泰水泥等企業(yè)減量重組，壓減水泥熟料產能500萬噸。說句實在話，能點明壓減的是水泥熟料的勇氣已令人可嘉，提出了明確的壓減水泥熟料目標更是令人欽佩。

  只去產量的實質是養(yǎng)產能，希望在2017年不再出現(xiàn)旁觀者發(fā)問“水泥真的在去產能嗎”這樣難堪的問題。